续保员的年度工作计划

续保员的年度工作计划

续保员是保险公司的重要岗位，负责与客户保持良好的关系，提供优质的服务，促进客户的续保率和忠诚度，增加公司的收入和利润。为了更好地完成续保员的工作，我制定了以下的年度工作计划，希望能得到领导和同事的支持和配合。

一、计划的具体要求

1. 提高续保率。续保率是衡量续保员工作效果的重要指标，也是保险公司的核心竞争力。我计划在今年内，将我的续保率提高到90%以上，超过去年的85%，达到公司的优秀水平。

2. 提升客户满意度。客户满意度是反映续保员服务质量的重要指标，也是保持客户忠诚度的关键因素。我计划在今年内，将我的客户满意度提高到95%以上，超过去年的90%，达到公司的标准水平。

3. 增加客户数量。客户数量是反映续保员业务能力的重要指标，也是保证公司收入和利润的基础条件。我计划在今年内，将我的客户数量增加到300人以上，超过去年的250人，达到公司的合格水平。

二、工作内容

1. 客户管理。客户管理是续保员的基本工作，包括客户资料的收集、整理、更新、分析等，以及客户的分类、分级、分配等，目的是了解客户的需求、特点、风险、偏好等，为提供个性化的服务和建议打下基础。

2. 客户沟通。客户沟通是续保员的核心工作，包括客户的回访、咨询、解答、投诉处理等，以及客户的教育、培训、引导、激励等，目的是建立和维护与客户的信任、友好、长久的关系，为促进客户的续保和增值提供保障。

3. 客户服务。客户服务是续保员的重要工作，包括客户的续保提醒、续保办理、续保确认等，以及客户的保单变更、理赔申请、理赔跟进等，目的是为客户提供及时、专业、便捷的服务，为增加客户的满意度和忠诚度创造条件。

4. 客户拓展。客户拓展是续保员的拓展工作，包括客户的续期增保、附加险购买、保单转换等，以及客户的推荐、介绍、转介等，目的是为客户提供更多的保障和价值，为增加公司的收入和利润贡献力量。

三、工作方法

1. 利用信息系统。信息系统是续保员的有效工具，可以帮助续保员管理客户资料，查询客户保单，发送客户短信，生成客户报表等，提高续保员的工作效率和质量。

2. 利用网络平台。网络平台是续保员的便捷渠道，可以帮助续保员与客户进行在线沟通，提供客户在线服务，展示客户在线产品，推广客户在线活动等，拓展续保员的工作范围和影响力。

3. 利用营销策略。营销策略是续保员的有力武器，可以帮助续保员根据客户的不同需求、特点、风险、偏好等，制定个性化的服务和建议，采用合适的沟通和说服技巧，实施有效的续保和增值方案。

4. 利用团队协作。团队协作是续保员的重要支撑，可以帮助续保员与同事、领导、其他部门等进行有效的沟通和协调，共享资源和信息，解决问题和困难，提升续保员的工作能力和水平。

四、工作分工

1. 我将负责A区的100名客户的续保工作，其中包括50名高风险客户，30名中风险客户，20名低风险客户。

2. 我将与B区的张三续保员进行合作，共同负责C区的50名客户的续保工作，其中包括20名高风险客户，15名中风险客户，15名低风险客户。

3. 我将与D区的李四续保员进行交流，互相学习E区的30名客户的续保工作，其中包括10名高风险客户，10名中风险客户，10名低风险客户。

4. 我将与F区的王五续保员进行竞争，争取G区的20名客户的续保工作，其中包括5名高风险客户，10名中风险客户，5名低风险客户。

五、工作进度

1. 第一季度：完成客户资料的收集、整理、更新、分析等工作，完成客户的分类、分级、分配等工作，制定客户的续保和增值方案，进行客户的回访、咨询、解答等工作，完成20%的续保率，80%的客户满意度，10%的客户数量增长。

2. 第二季度：完成客户的续保提醒、续保办理、续保确认等工作，完成客户的保单变更、理赔申请、理赔跟进等工作，进行客户的教育、培训、引导、激励等工作，完成40%的续保率，85%的客户满意度，20%的客户数量增长。